第一财经日报

美股金融板块近期的跌宕成为整个大盘走势的主导因素。作为A股市场第一大权重板块，银行股的走势对于A股走向同样有着举足轻重的影响。尽管紧缩政策难松动的预期仍将令银行业盈利前景添变数，但在中报预增刺激下近期银行股支撑大盘步步转强。对于普通投资者来说，银行板块是否仍有机会？

7月以来，除交通银行(601328)、中国银行(601988)、宁波银行(002142)外，其余11家沪深银行股均发布了2008年上半年业绩预增公告，其中，大型银行净利润增长60%，中型银行增长111%，城商行增长126%。与此相应的是二级市场上，银行股板块指数在7月3日见4074.22点新低后，板块个股在业绩预增刺激下纷纷止跌反弹，并支撑大盘步步转强。

从本周沪深两市盘面来看，金融地产股已经成为促进大盘继续反弹的领涨力量，股价超跌，基本面良好，基金仍然云集是它们走强的内在理由。相比较而言，虽然遭遇了些减持，但是招商银行(600036)、浦发银行(600000)依然稳居基金持仓第一、第二名。按照目前的基金规模，银行股将长期成为基金持仓主要配置。

中报业绩集体预增 券商机构看好

由于受次贷危机的影响，海外金融股暴跌，加上内地通货膨胀的压力，内地市场对A股银行股的忧虑显然一度反应过度，A-H股价接轨甚至低于H股即是证明。目前，银行股中许多个股的市盈率都已经下降到15倍以下，如此低市盈率与港股相比也处于相对合理水平。

申银万国在6月中旬银行板块的行业研究报告中强调，"稳健配置依然会是投资主基调"，同时推荐了建设银行(601939)、工商银行(601398)、招商银行、浦发银行。而在随后7月22日的报告中又指出，"当前的'两房'危机对国内银行影响有限。"

7月中旬国信证券研究所关于银行股的研究报告中也认为，"从中长期投资角度，银行板块已具备明显的投资价值，受良好中期业绩的支撑，预期银行板块将成为大盘近期的阶段性稳定因素。"

3只个股机构资金净流入90亿

TopView(查看席位交易数据)板块资金流向显示，在银行股中报业绩预增公告发布前，以基金753、基金631为首的机构资金对银行股进行了重点配置。5月13日至6月30日间的34个交易日，该板块机构资金累计净流入119.2亿，同时期大盘机构资金总体净流入147.7亿，显然，实力基金对低市盈率及业绩良好的银行股寄予厚望。不过，数据显示，进入7月，受沪市大盘影响，银行股在7月1日至21日间15个交易日机构资金净流入明显减缓，仅20.1亿，但是大盘机构资金同期却净流出105.5亿。由此可见，在之前疲软的大盘格局下机构资金对银行股格外器重。

如果从具体个股资金流向来看，5月中旬以来在银行股中有3只个股机构资金净流入合计达90亿。数据显示，其间交通银行机构资金仅5个交易日小幅净流出，机构资金累计净流入43.8亿，占期间大盘机构资金净流入总额的29.7%，是资金净流入最明显的大户。该股在5月16日有13.24亿限售股上市流通，法人持仓由前日的7.2%，猛升至85.1%，机构持仓则由23.6%降至3.8%，面对潜在的大小非巨大解禁压力，机构为何如此热衷？从盘面表现来看，5月13日至7月3日，交通银行最深下跌28.8%，股价表现总体与大盘同步，不过，从7月3日7.03元的新低到23日8.50元的最高价，股价却反弹了20.9%，机构资金连续净流入，达16.7亿，其间沪指上涨约12.5%。

机构除了对交通银行重点布局外，工商银行、兴业银行(601166)近2个多月来同样被建仓明显，其间两者机构资金分别净流入22.2亿、23.7亿。观察top净买卖队列前10位席位交易情况，以50个交易日为统计周期，工商银行净买入前3位均是QFII云集的营业部席位。其中，中信证券(600030)营业部、中金上海淮海中路营业部、申银万国上海新昌路营业部依次买入4.59亿、3.39亿及2.22亿，而在剩余的7家席位中有6家基金席位。

QFII资金同样还建仓兴业银行，统计显示，中金上海淮海中路营业部、中信证券营业部在5月以来分别买入5.62亿、2.38亿，同时基金753、基金737均出现在净买入前5位中，以上两只基金席位一度被市场猜测为华夏、南方两大基金公司旗下交易席位。

此外，5月13日至7月21日期间，民生银行(600016)、北京银行(601169)、中国银行机构资金均有较明显净流入，而招商银行、建设银行机构资金却累计净流出18.9亿。

大小非抛售压力尚需继续消化

虽然以基金为首的各路机构资金对估值渐合理、业绩集体预增的银行股青睐有加，但我们通过TopView(查看席位交易数据)席位交易进一步发现大小非抛售压力不可忽视。

事实上，观察5月以来的银行股席位交易情况，一方面是以基金753为首的主力机构持续建仓买入，另一方面则是以部分"特殊"营业部席位为首的大额抛售。数据显示，以5月21日至7月9日为统计周期，兴业银行净卖出排名第一的营业部席位--世纪证券北京光华营业部净卖出8.0亿元。然而查看自2007年7月至今的该股交易清单，该席位从未有过买入该股的记录，该股在2008年2月5日有32.79亿股限售股上市流通。

同样，在6月23日至6月30日期间招商银行上的席位交易记录也出现与兴业银行相类似的抛售情况。席位追踪显示，长城证券北京阜成门大街营业部均占据着净卖出第一位，5日卖出5.5亿元。然而，查看自2007年7月至今的该股交易清单，该席位同样无买入该股的记录。在无买入历史记录的情况下，短线内如此集中净抛出，筹码来自大小非的概率比较大。除兴业银行、招商银行外，民生银行、工商银行、中国银行、交通银行均有类似迹象.

3只个股机构资金净流入90亿

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